يتميز سوق الفوركس بتنوع الأدوات المالية التي يمكن تداولها، مما يجعله جاذبًا للمستثمرين والمتداولين من جميع أنحاء العالم. ولكن ما هي الأدوات التي يتم تداولها في هذا السوق؟ في هذا المقال، نستعرض أهم الأدوات المالية المتاحة للتداول في سوق الفوركس، مثل أزواج العملات و العقود الآجل و العقود مقابل الفروقات CFDs، والخيارات المالية. بالإضافة إلى ذلك، سنلقي نظرة على العوامل المؤثرة على تداول العملات وكيفية البدء في التداول بفعالية.

ما الذي يتم تداوله في سوق الفوركس؟

يتم تداول مجموعة متنوعة من الأدوات المالية في سوق الفوركس، وأهمها:

• أزواج العملات Currency Pairs
• العقود مقابل الفروقات CFDs
• العقود الآجلة Futures
• الخيارات Options

أزواج العملات Currency Pairs

أزواج العملات Currency Pairs هي الأساس الرئيسي للتداول في سوق الفوركس، حيث يتم تداول عملة مقابل عملة أخرى. و يتكون كل زوج من عملتين: العملة الأساسية Base Currency والعملة المقابلة Quote Currency. 

على سبيل المثال، في زوج EUR/USD، يكون اليورو (EUR) هو العملة الأساسية، بينما الدولار الأمريكي (USD) هو العملة المقابلة. و يتم تحديد سعر الزوج بناءً على قيمة العملة الأساسية مقارنة بالعملة المقابلة. و تنقسم أزواج العملات إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي: 

• الأزواج الرئيسية Major Pairs: تشمل العملات الرئيسية مثل USD/EUR، GBP/USD، USD/JPY.
• الأزواج الثانوية Minor Pairs: لا تشمل الدولار الأمريكي، مثل EUR/GBP، AUD/JPY.
• الأزواج الغريبة Exotic Pairs: تشمل عملة رئيسية وعملة من اقتصاد ناشئ، مثل USD/TRY، EUR/ZAR.

العقود مقابل الفروقات CFDs

العقود مقابل الفروقات CFDs هي أدوات مالية تسمح للمتداولين بالمضاربة على تحركات أسعار العملات والأصول الأخرى دون الحاجة إلى امتلاكها فعليًا. بمعنى آخر، يمكن للمتداولين تحقيق أرباح من خلال توقع ارتفاع أو انخفاض أسعار العملات بناءً على تحليلاتهم للسوق، دون الحاجة إلى شراء أو بيع العملات بشكل فعلي. هذه العقود تعتمد على الفرق بين سعر الدخول وسعر الخروج من الصفقة، مما يجعلها أداة شائعة في أسواق الفوركس.

من أبرز مزايا العقود مقابل الفروقات هي المرونة العالية التي توفرها للمتداولين، حيث يمكنهم التداول في الأسواق الصاعدة والهابطة على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، تتيح هذه العقود إمكانية استخدام الرافعة المالية، مما يعني أن المتداولين يمكنهم فتح صفقات كبيرة برأس مال محدود. 

العقود الآجلة Futures

العقود الآجلة Futures هي اتفاقيات بين طرفين لشراء أو بيع أصل معين، مثل العملات، بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي محدد. و يتم تداول هذه العقود في أسواق منظمة، وتحدد فيها مواصفات العقد مثل الكمية والسعر وتاريخ التسليم. و يتم استخدام العقود الآجلة بشكل رئيسي لغرضين: 

• الأول هو التحوط من تقلبات الأسعار، حيث يمكن للشركات أو المستثمرين تأمين أنفسهم ضد التغيرات غير المتوقعة في أسعار العملات التي قد تؤثر على أرباحهم أو تكاليفهم. 
• الثاني هو المضاربة، حيث يمكن للمتداولين تحقيق أرباح من خلال توقع تحركات الأسعار المستقبلية دون الحاجة إلى امتلاك الأصل الأساسي فعليًا.

الخيارات Options

الخيارات هي عقود مالية تمنح المشتري الحق، وليس الالتزام، بشراء أو بيع عملة معينة بسعر محدد في تاريخ محدد لمدة محددة حيث تُستخدم الخيارات في سوق الفوركس بشكل رئيسي لأغراض التحوط من تقلبات الأسعار أو للمضاربة على تحركات العملات. 

تتطلب الخيارات فهمًا عميقًا لآليات السوق وإدارة المخاطر، حيث يمكن أن تكون خسائرها كبيرة إذا لم تُستخدم بشكل صحيح. وتعتبر الخيارات أداة قوية للمتداولين المحترفين الذين يسعون إلى تنويع استراتيجياتهم والاستفادة من تحركات السوق المختلفة.

الأدوات المالية الأخرى التي يمكن تداولها في سوق الفوركس

بالإضافة إلى العملات، هناك بعض الأدوات المالية الأخرى التي يمكن تداولها في سوق الفوركس، مثل:

• المعادن الثمينة مثل الذهب XAU/USD والفضة XAG/USD
• السلع مثل النفط الخام والغاز الطبيعي عبر عقود الفروقات
• المؤشرات التي تمثل أداء أسواق الأسهم عبر عقود الفروقات
• العملات الرقمية في بعض المنصات التي توفر تداول العملات المشفرة عبر عقود الفروقات

كيفية التداول في الفوركس؟

التداول في سوق الفوركس يبدأ بفهم أساسيات السوق، مثل أزواج العملات والرافعة المالية والتحليل الفني والأساسي. بعد ذلك، يجب اختيار وسيط موثوق ومرخص لفتح حساب تداول، سواء كان حسابًا تجريبيًا للتدرب أو حسابًا حقيقيًا. ابدأ بمبلغ صغير يمكنك تحمل خسارته، وتعلم استخدام منصة تداول مثل MetaTrader لإدارة الصفقات.

بعد فتح الحساب، قم بالإيداع وضع استراتيجية تداول واضحة تحدد أهدافك وكيفية إدارة المخاطر و استخدم أدوات مثل أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح لتقليل الخسائر.

و أخيرا، عليك القيام بتقييم أدائك بانتظام وتحليل الصفقات الناجحة والفاشلة لتحسين استراتيجيتك. و التداول في الفوركس يتطلب الصبر والانضباط، لذا كن مستعدًا للتعلم من الأخطاء ومواكبة تطورات السوق لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

العوامل المؤثرة على تداول العملات

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على تداول العملات الاجنبية الفوركس نتناول أهم ثلاث مؤثرات منها والتي تشمل:

•  الاقتصاد الكلي.
• الأحداث الجيوسياسية.
• سياسات البنوك المركزية.

 الاقتصاد الكلي

يلعب الاقتصاد الكلي دورا محوريا في تحديد اتجاهات سوق الفوركس، حيث تؤثر مؤشرات مثل أسعار الفائدة، التضخم، والنمو الاقتصادي بشكل مباشر على قوة العملات. 

على سبيل المثال، عندما ترفع دولة ما أسعار الفائدة، تصبح عملتها أكثر جاذبية للمستثمرين بسبب العوائد الأعلى، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمتها. 

كما أن ارتفاع معدلات التضخم قد يضعف العملة بسبب انخفاض القوة الشرائية، في حين أن النمو الاقتصادي القوي يعزز الثقة في العملة ويدعم قيمتها.

الأحداث الجيوسياسية

الأحداث الجيوسياسية مثل الانتخابات و الحروب والاتفاقيات الدولية يمكن أن تسبب تقلبات حادة في سوق الفوركس. فمثلاً، الانتخابات الرئاسية أو التغييرات السياسية الكبرى قد تؤدي إلى عدم استقرار في العملة بسبب الشكوك حول السياسات المستقبلية. 

الحروب أو التوترات الدولية قد تدفع المستثمرين إلى التحول إلى العملات الآمنة مثل الدولار الأمريكي أو الين الياباني. كما أن الاتفاقيات التجارية الدولية يمكن أن تعزز العملات المرتبطة بالدول المشاركة إذا كانت النتائج إيجابية.

سياسات البنوك المركزية

سياسات البنوك المركزية أيضًا لها تأثير كبير على سوق الفوركس، حيث أن قراراتها بشأن أسعار الفائدة أو برامج التيسير الكمي يمكن أن تغير اتجاهات السوق. 

على سبيل المثال، عندما يقرر بنك مركزي خفض أسعار الفائدة، قد تضعف عملته بسبب انخفاض العوائد. وفي المقابل، قد يؤدي الإعلان عن برامج التيسير الكمي إلى زيادة السيولة في السوق، مما قد يؤثر على قيمة العملة.

ماذا يجب أن تراعي عند التداول في سوق الفوركس؟

يجب أن تراعي عند التداول في سوق الفوركس ما يلي:

• اختيار وسيط مالي أو شركة تداول موثوقة ومرخصة لتحظى بتجربة تداول مرنة وآمنة وضمان عدم تعرضك للاحتيال.  
• مقارن الرسوم والسبريد بين الوسطاء والتأكد من جودة منصة التداول ودعمها الفني.  
• استخدم الرافعة المالية بحذر وتجنب المبالغة فيها.  
• اتباع ادارة مخاطر محكمة وعدم الحياد عنها مثل وضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح و ألا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس المال في صفقة واحدة. 
• التحلى بالصبر والانضباط واتباع استراتيجية محددة وتطويرها مع الوقت وتغيرات السوق لتفادي المخاطر المحتملة.

مميزات وعيوب تداول الفوركس

في ما يلي بشكل مختصر مميزات وعيوب تداول الفوركس:

المميزات	العيوب
السيولة العالية	مخاطر عالية بسبب التقلبات السريعة
إمكانية التداول على مدار 24 ساعة	الحاجة إلى فهم عميق للسوق
التنوع في الأدوات المتاحة